Den nye praktikant for denne pornoproducent vil finde en overraskelse, når den spanske blonde, hun skal registrere, inviterer hende til at aflevere ham. Hun fortæller ham, at ingen kommer til at finde ud af, og hun frister ham, så hver gang han rører hende mere. Når han allerede har sat ham kåt, begynder han at lave et blowjob, som han derefter giver tilbage ved at sutte sin fisse. Efter tæven sætter en kondom og klatrer på hans pik for at ride. Og de fortsætter med at kneppe i forskellige positioner, indtil den blonde tæve sutter hans pik igen, indtil hun får al mælken ud.